Главная » КОМПАНИИ » Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций

Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций

Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций

Фото:
ТАСС

Комментарии

1

Все новости на карте

Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск еврооблигаций объемом $300 млн на четыре года, который соответствует принципам ICMA, говорится в пресс-релизе банка.

Полученные средства будут направлены на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва», которая позволяет клиентам банка приобретать товары в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев и признана агентством Sustainalytics социальным проектом.

Организаторами выпуска выступили 11 банков: J. P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и сам Совкомбанк. Спрос на облигации Банка на пике достигал $900 млн, итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых, подчеркивается в сообщении.

При этом 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта — карты рассрочки «Халва»», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Он также отметил, что увеличение клиентского потока окажет существенную поддержку участникам партнерской сети карты «Халва», предприятиям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса.

Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%

Источник

Оставить комментарий